中国船舶报社主办
电话:010-59517976
您现在的位置: 中国船舶新闻网 > 新闻 > 经济运行 > 正文
上半年船舶工业经济运行分析
发布时间:2010-09-01 09:45:00 | 来源: | 作者:中国船舶工业行业协会
    2010年上半年,我国船舶工业克服了国际金融危机带来的“接单难”、“交船难”等困难,继续保持快速发展,造船完工量、新接订单量实现大幅增长,主要经济指标保持两位数增长,总体经济运行情况良好。不过,由于造船市场复苏基础薄弱,船舶工业面临的风险并未得到消除。

一、经济运行基本情况

(一)造船完工量、新接订单量快速增长。
    上半年,全国造船完工量为2963万载重吨,同比增长86.7%;承接新船订单量为2378万载重吨,是去年同期的4倍;截至6月底,手持船舶订单量为1.8427亿载重吨,比2009年底下降2.1%。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的41.1%、46.2%和37.7%。
(二)工业总产值保持两位数增长,增幅呈现下降趋势。
    上半年,全国规模以上船舶工业企业完成工业总产值3201亿元,同比增长25%,增幅比上年同期下降11.7个百分点。其中,船舶制造业为2450亿元,同比增长24.2%,增幅比上年同期下降18.9个百分点;船舶配套业为358亿元,同比增长30.7%,增幅比上年同期下降11.6个百分点;船舶修理及拆船业为368亿元,同比增长24%,增幅比上年同期增加18.6个百分点。
(三)船舶出口保持增长,增幅有所下降。
    上半年,我国造船企业完工出口船2430万载重吨,占完工总量的82%;承接出口船订单1641万载重吨,占新接订单总量的69%;截至6月底,手持出口船订单1.6032亿载重吨,占手持订单总量的87%。
    上半年,规模以上船舶工业企业完成出口交货值1396亿元,同比增长17.9%,增幅比上年同期下降5.7个百分点。其中,船舶制造业为1166亿元,同比增长17.8%,增幅比上年同期下降15.3个百分点;船舶配套业为49.6亿元,同比增长25.2%,增幅比上年同期增加21.8个百分点;船舶修理及拆船业为162亿元,同比增长14.5%,增幅比上年同期增加23.9个百分点。
(四)重点监测企业实现利润继续增长。
    上半年,全国83家重点监测船舶企业实现主营业务收入1403.41亿元,同比增长13.1%;实现利润146.8亿元,同比增长29%。

二、经济运行的主要特点

(一)密切跟踪市场动态,积极主动承接订单。
    上半年,我国船舶企业密切跟踪国际船舶市场发展动态,抓住市场回暖的契机,加强与新老船东的沟通与合作,勇于参与市场竞争,新船成交量震荡回升。统计数据显示,上半年,我国月均新接订单量接近400万载重吨,其中5月成交量达686万载重吨,超过金融危机前2008年1~9月的月均成交量。
    分析船企的新船成交情况可以看出,两极分化明显加剧,船东更加看好我国具有实力的骨干船舶企业。上半年,我国重点监测船舶企业中有32家获得了新船订单,占全国新接订单总量的85.6%。在英国克拉克松研究公司统计的2010年上半年全球造船企业接单前20强中,我国有10家造船企业入选。目前多数骨干造船企业手持订单充足,造船任务基本排至2012年,部分船企开始承接2013年及之后的新船订单。不过,大部分中小船企和新兴船企上半年仍然是一单难求,企业生存发展面临严峻挑战。
(二)造船效率显著提高,完工量持续增长。
    2010年是我国船企的船舶集中交付期,凭借手中较充足的订单,船企克服“开工难”、“交船难”等困难,造船完工量大幅增长。上半年我国造船完工量在2009年增长55%基础上,仍然保持了86.7%的高增长。其中,中船集团公司、中船重工集团公司上半年造船完工量总计为1201万载重吨,同比分别增长76.3%和115.9%;江苏省造船完工量首超1000万载重吨,同比增长83.5%;浙江省造船完工量为546.7万载重吨,同比增长232%。这为全年造船完工量保持高增长奠定了基础。
(三)散货船订单主导市场,主流船东订单不多。
    按克拉克松研究公司统计,上半年,全球散货船成交414艘、3500万载重吨,吨位占新船成交量的76.4%。我国散货船成交量占新接订单总量的87%,船型结构很不合理。在船东构成方面,大部分订单来自租船公司、基金公司和能源资源企业,全球排名前20位的油船公司中仅有2家下单,前20位散货船公司中仅有6家下单,市场回暖尚不具备可持续性。

三、经济运行中存在的主要问题

(一)撤单现象有所缓解,延期接船情况并未改观。
    由于波罗的海干散货综合运价指数(BDI)大幅低于金融危机前的水平,船东大多采取重谈船价、延期接船等措施来降低成本,造成上半年虽然新船成交有所活跃,撤单现象有所缓解,但船东要求延期接船的情况并未明显改善,“交船难”依然是船企面对的主要困难。统计数据显示,上半年,全国被撤销的船舶订单为27艘、46.2万载重吨,约占6月底手持船舶订单总量的0.25%;上半年,船企交付的船舶仅占全年预计交付量的30%。
(二)造船成本不断上升,盈利空间越来越小。
    上半年,我国交付的船舶大都是金融危机前承接的高价船。在高船价、较低的钢材采购价格、相对稳定的人民币汇率等因素影响下,船舶行业实现的利润保持了较高增长。不过,下半年,随着全球经济回暖,钢材价格、人民币汇率、劳动力成本将上升,船舶行业面临成本上升的压力将不断增大。一是船舶市场低迷依旧,船东要求降价或延期接船增加了船企的建造成本;二是已出台的国际造船新标准、新规范开始实施,增加了单船建造工时;三是钢材价格波动、能源和劳动力价格上升等促使船舶行业成本上升;四是人民币汇率浮动增加了船企的经营难度。
(三)修船市场下滑严重,配套设备市场竞争激烈。
    上半年,航运市场剧烈波动,修船市场持续低迷。其具体表现包括:一是常规船舶修理艘数增多但单船修理工程量减少,小工程量修理业务增多,大工程量修理业务明显萎缩。上半年重点监测的船企坞修船舶2020艘,同比上升16%,销售收入同比却大幅下降。二是改装船数量直线下降。上半年,全国主要修船企业仅承接了少量改装船订单,原有的改装船工程也已基本完工。三是修船价格大幅下降,与2008年相比,平均单船产值减少了50%以上,换板价格下降了七成左右。1~5月,船舶修理及拆船业实现利润13.5亿元,同比下降24.3%(如果扣除拆船业利润,下降幅度更大)。四是修船企业收款风险激增,船东拖欠账款、蓄意赖账等情况时有发生。五是修船产能严重过剩,企业出现开工不足、码头和船坞空置、熟练工人流失等现象。
    同时,船用配套设备市场竞争愈加激烈。低速、中速柴油机,甲板机械,船用发电机等主要船用设备制造企业面临韩国等国同行的低价竞争,有限的国内市场订单大量流失,加强宏观调控迫在眉睫。

四、市场预测

(一)新接订单将有所回落,全年将呈前高后低之走势。
    分析下半年全球船舶市场行情,大多数专家认为,下半年,全球新船订单较上半年将出现一定幅度的回落,全年呈前高后低的走势。从细分市场看,散货船市场,随着国内经济政策从“保增长”向“促转变”方向转化以及我国对房地产调控进一步深化,加之南方持续降雨,水电充足,下半年我国铁矿石和煤炭的进口需求将相对下降,同时目前船厂手持大量订单将使散货船新造船市场面临极大的不确定性。油船市场,在目前船厂手持大量油船订单的情况下,油船航运市场供给过剩状况将持续一段时间,但是,下半年油船市场将变得相对活跃。集装箱船市场,进入2010年,受世界经济复苏的影响,该市场显现初步回升的迹象,集装箱船运力过剩情况得到缓解。不过,这些都将抵消不了散货船市场的萎缩对整个新船市场的影响。此外,随着我国拉动内需政策的实施,内河船、工程船需求情况相对较好。
    受需求回暖和铁矿石、焦炭等原材料涨价的共同影响,4月起,船用钢材价格出现小幅反弹,但是受产能过剩的制约,下半年船用钢材价格将不会大幅上涨。
(二)新船价格继续回升难度加大。
    上半年新船价格企稳回升与从2008年第四季度开始的船价深幅回落分不开,也与造船成本上升的预期分不开。目前,中、日、韩三国主要船企2011~2012年船位基本排满,但2013年及以后仍有很多空船位,因此,下半年供求关系将迅速恶化。在有效需求不足的情况下,船位又大量释放,下半年新造船价格进一步回升难度加大,不排除个别船型价格再次回调的可能性。
(三)受各种不确定性因素影响,各项指标增幅会有所回落。
    下半年,我国船舶工业主要经济指标仍将保持两位数增长,但受去年基数影响,各项指标的增幅将呈现逐月回落的态势。预计全年造船完工量达5500万载重吨,承接新船订单量为3500万~4000万载重吨,年底手持船舶订单量会降到约1.7亿载重吨。

五、建议

    下半年,加强经营管理、全力以赴“保交船”仍是船企的头等大事。船企要提高生产计划管理水平,用风险管理的思路编制计划,使生产计划更具弹性;注重船舶及配套产品质量管理,提高产品质量控制能力,避免因产品质量问题导致“交船难”的现象出现;推进节能降耗,降本挖潜,提高生产组织管理水平;加强对汇率变化风险的研究、对产品成本的预测和对实际成本的分析等工作,对影响产品成本变化的主要因素进行跟踪控制,抓紧回收货款,加速资金回流,努力将财务风险降到最低。建议政府部门在制定船舶工业“十二五”规划时适当增加绿色环保型高技术船舶科研经费投入,引导企业积极开发新产品,增强技术储备,为抢占船市复苏后的市场作好充分的准备。

 
特别推荐
· 中共中央关于追授廖俊波同志“全国优秀共...
· “一带一路”国际合作高峰论坛圆桌峰会联...
· 我国第二艘航空母舰下水
· 贯彻落实央企党建工作责任制 部署推进央企...
· 抓住“关键少数” 抓实基层支部 保证广大...
· 燃旺“炭火” 在“寒冬”中提升科技创新引...
· 国资委通报两起国有资产重大损失案件
· 国产4500米载人深潜器下半年海试
· 注重套期保值应对汇率风险
· 总理记者会哪些问题与船舶工业息息相关
点击排行
· 上半年船舶出口193.6亿美元
· 上半年船舶出口193.6亿美元
· 上半年船舶工业经济运行分析
· 上半年我国船艇进出口双增
· 七味“良药”增益船舶工业第二梯队
· 沪东重机着力推进知识产权工程
· 船舶工业发展 需要创新驱动
· 突破新壁垒 科技创新是关键
· 告别低价 中国修船行业总动员
· 用低碳设计成就绿色船舶



国资委 | 中国船舶工业集团公司 | 中国船舶重工集团公司 | 中国船舶工业行业协会 | 上海市船舶与海洋工程学会 | 中国船级社 | 中国造船工程学会 | 中国船舶标准网
中国产业报协会 | 中国造船网 | 国际船舶网 | 中国船检 | 南通船舶网 | 中国船舶设备网 | 船舶英才网 | 中国拆船协会
中国船舶报社版权所有,未经书面授权禁止使用
热线电话:010-68058257 010-59517980 传真:010-59517855
地址:北京市西城区月坛北街5号 邮编:100861
E-mail:news@chinashipnews.com.cn
京ICP备1400618号
京公网安备11040102100057号