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卡姆萨型船:“上半年船市我做主”
发布时间:2010-09-01 10:02:00 | 来源: | 作者:韩笑妍
    今年年初以来,在国际航运市场回暖的有力支撑下,新造船市场订单增多,上半年全球约有5000万载重吨新船成交,其中76%为散货船。而在成交的散货船订单中,卡姆萨(Kamsarmax)型船成为船东订造的热点。在希腊船东的带动下,之前不显山不露水的卡姆萨型散货船一夜之间“蹿红”,订单纷至沓来。针对这一市场变化,中国、日本、韩国造船企业纷纷涉足该船型领域。

迅速蹿红

    近年来,巴拿马型散货船大型化趋势日益明显,过去20年里,巴拿马型散货船平均吨位从6万载重吨发展到7.5万载重吨上下,尤其是最近两年,大型化趋势更加明显,平均达到8万载重吨。卡姆萨型船作为巴拿马型散货船中的一种,是其吨位延伸船型,比传统巴拿马型散货船稍大。很多船东和船企经常把8.2万载重吨、总长229米的散货船称为卡姆萨型船,但实际上,该型船并不限于8.2万载重吨,其真正吨位介于8万~9万载重吨之间,载重量比传统的巴拿马型散货船增加了1万~2万吨;而且,相比传统的巴拿马型散货船,卡姆萨型散货船由于舱容更大,可运载多种货物,市场适应性更加广泛。最初,这款船型由日本常石造船根据船东的订造要求对巴拿马型散货船进行优化后推向市场,优化后的该型船是能够进入西非几内亚共和国卡姆萨港的最大船型,因此其被命名为“卡姆萨型”。
    从今年年初开始,卡姆萨型散货船新船订单数量飙升,上半年共达到103艘、850万载重吨;截至6月底,全球该型船手持订单为422艘、3300万载重吨。从交付期看,2010年将有116艘完工交付,2011年是交付高峰年,将有148艘交付,2012年要交付128艘,2013年交付26艘,2014年交付4艘。该型船除了新船订造火爆,还是船东改单最青睐的船型之一,尤其是在国际金融危机爆发后,颇有市场。最近,希腊船东Angelicoussis旗下的Anangel 航运公司就在现代三湖修改了一份订单,把2艘10.5万吨油船改成4艘8.2万载重吨卡姆萨型散货船,交付期为2012年7~8月。

希腊之手

    从目前造船市场的订单分布情况看,卡姆萨型散货船尤其受到希腊船东的热捧。上半年希腊船东总计投资49亿美元订造了117艘船,其中,卡姆萨型散货船就达55艘,接近其下单量的一半;紧随其后是中国船东,订造了15艘该型散货船;韩国船东则订造了10艘。
    希腊船东在全球航运界的地位举足轻重,素以敏锐捕捉市场时机而著称。据克拉克松研究公司统计,希腊船东运营的船队吨位约占全球船队的21%,居世界第一;其手持订单累计1054艘、4990万载重吨。虽然国际金融危机爆发后,希腊国家债务危机愈演愈烈,国际三大评级公司不断下调希腊主权评级,而且,其国内经济状况的恶化也增加了其他各国船企对其船东融资能力的担忧。然而,出乎业界预料的是,希腊船东此番非但没有遭遇太多融资问题,而且从2009年年底开始引领了一波卡姆萨型散货船的订造热潮,究其原因主要有4点:
    第一,过去5年航运市场的繁荣增强了希腊船东的财力。首先是大大增强了希腊船东的还贷能力,很多船东手中都拥有前所未有的现金流量,国际金融危机、欧洲主权债务危机并没有使他们的融资状况恶化。其次,频繁在二手船市场“兴风作浪”使希腊船东拥有获得资金的其他重要渠道。通过二手船买卖,希腊船东获益颇丰,利润空前增加。最后,希腊航运业的融资来自其国内的部分并不大,其3/4以上的融资都来自国外。世界著名船舶融资银行均在希腊设有分支机构,而且对该国船东青睐有加,一旦市场允许,仍会优先惠顾这一群体。
    第二,巴拿马型散货船运费水平持续走高。2009年下半年,散货船航运市场率先反弹,运价大幅上扬。今年上半年,在煤炭和谷物运输需求猛增的推动下,还出现了巴拿马型散货船运费水平追平好望角型散货船运费的现象。尽管7月份散货船市场行情直线下跌,但是,巴拿马型散货船的租金水平跌幅相对较小,而且,南美谷物丰收,很快使该型船运费止跌反弹。
    第三,新船价格较低促使船东抄底。韩国船企承接的卡姆萨型散货船价格为3500万~3800万美元;中国地方船企的接单价格稍低,约为3400万美元,与峰值时的6000万美元相比,下跌了45%。如此低的价格对船东具有非常大的吸引力。比如,现代重工承接的希腊船东2艘8.2万载重吨卡姆萨型散货船订单,单船价格为3750万美元;大宇造船海洋从KC航运公司承接的2艘8.2万载重吨该型散货船订单,单船价格约3700万美元。有经纪人认为,花3400万~3700万美元能订购到的最大船型就是卡姆萨型了。
    第四,卡姆萨型散货船运营灵活,转手容易。由于该型船船型较深,舱容较大,港口适应性强,在航线和货种上的选择性较大,包括谷物、煤炭、铁矿石等散货均可载运,性价比高,使得其在二手船市场上较容易出手。有经纪人将这种船型比喻成“黄金”,显然是看中其易流通的资产属性,尤其符合希腊船东擅长的“在经营航运业务的同时将船舶作为一种资产来运作”的经营方式。

三国征战

    作为传统的散货船建造大国,日本船企对卡姆萨型船的优化速度非常快。中国作为散货船的主要建造国,近年来承接该型船的比例也在逐渐增大。一直以来,尽管希腊船东相对更喜欢日本船企建造的卡姆萨型散货船。但从今年上半年的订单分布情况看,卡姆萨型散货船的承造国还是发生了较大变化。以前,卡姆萨型散货船主要由日本和中国船企建造,韩国只有STX造船海洋和成东造船海洋将该型船作为主要产品。现在,随着超大型油船(VLCC)和集装箱船市场需求减少,韩国船企转变了接单策略,加上卡姆萨型散货船市场大热,韩国主要造船企业纷纷涉足该型船市场。目前,除三星重工外,现代重工、STX造船海洋、现代尾浦、成东造船海洋和SPP造船等骨干船企都把该型散货船列入了产品目录,而且获得了希腊船东的大多数订单。
    在今年上半年成交的卡姆萨型散货船订单中,韩国船企争得63艘,占该型船订单总量的61%,其中,来自希腊船东的订单最多。在这些船企中,现代重工获得的该型船订单最多,为15艘;紧随其后的是成东造船海洋。中国船企方面,除了承接国内船东的订单,也接到了不少希腊船东的订单。8.2万载重吨卡姆萨型散货船是广州龙穴造船公司建造的主力船型,其上半年共承接了15艘订单,主要来自国内船东;浙江欧华造船公司承接了9艘该型船订单;芜湖新联造船公司承接了7艘该型船订单;此外,大连船舶重工、东方重工等也都获得了卡姆萨型散货船订单。

火到何时

    尽管卡姆萨型散货船在今年上半年成为市场的宠儿,但是,并非所有航运公司都看好该船型。尤其是将来巴拿马运河扩建工程完工后,迷你好望角型散货船将能通过巴拿马运河,届时,巴拿马型及卡姆萨型散货船可能会遭遇尴尬。甚至有经纪人放话:“巴拿马型船的今天就是卡姆萨型船的明天。”他们认为,虽然该型船舱容大,但运输的货种并没有超越传统巴拿马型散货船的范围,舱容并不能充分利用,经常造成浪费。
    不过,由于对煤炭和谷物贸易充满信心,大多数船东还是看好这一船型的市场前景,尤其是中国和印度市场今后对煤炭的需求持续增长。日本邮船方面表示,其也正是因为看好这一贸易市场的前景,才打算扩大包括卡姆萨型船在内的巴拿马型散货船和迷你好望角型散货船船队规模,并计划在2014年使这两型船达到100艘。
    目前,中国和韩国的大量船企开始进入8万吨级散货船市场。面对竞争激烈的市场形势,一些船企也在抓紧优化船型。日本佐野安船渠近日表示,将开发一种8.3万载重吨的新型节能环保型散货船,并且计划在年内将新船型推向市场。佐野安船渠将利用83型散货船的优点,同竞争对手的82型散货船争夺市场。据悉,佐野安船渠的83型散货船全长仍是229米,燃油效率和82型散货船也在同一水平上,但是其载货量将比后者高出1000吨,这些优点将对船东和运营商产生巨大的吸引力。
     虽然目前并不能断言卡姆萨型船的未来市场发展情况,但对船东而言,无论从运力规模、手持订单情况还是实际需求看,在后危机时代市场形势不明朗的情况下,订造运营灵活的该型散货船,不失为一种应对未来市场变化的较好选择。

 
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