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全球海洋工程市场半年回眸
乍暖还寒 下半年期待重量级大单
发布时间:2010-09-01 10:13:28 | 来源: | 作者:刘贵浙
    去年底,海洋工程市场从金融危机爆发后长达一年多的冰冻状态中开始走向复苏,进入2010年进一步转暖,从上半年的订造情况看,虽远比不上2008年前的高峰阶段,但明显好于2009年,与2004年的水平相当。各细分市场中出现的订单让干渴已久的船企感到些许欣慰,韩国、新加坡主要船舶企业均有所收获,中国船企的表现也可圈可点。

细分市场表现各异  中国船企业绩不俗

    上半年,钻井平台市场共有5座自升式钻井平台订单和1座半潜式钻井平台订单成交,合同金额约12亿美元,中国船企六取其四。此外,还有1艘钻井驳船和1台沼泽钻机订单成交。
    其中,1月,吉宝远东船厂从沙特国家石油公司子公司Aramco Overseas Company B.V.公司获得1座自升式钻井平台订单,该平台由吉宝自主设计,将于2012年9月交付。3月,中远船务工程有限公司与挪威塞旺海事公司签署了第二座圆筒型半潜式钻井平台合同,合同总价5亿美元,计划于2012年3月交付。5月和6月,大连船舶重工集团有限公司相继获得2份共3座自升式钻井平台订单。第一份订单是中石油技术开发公司为伊朗某公司订造的1座自升式平台,该平台由大船重工自主设计,合同金额1.5亿美元;第二份订单是从美国钻井服务商Prospector海上钻井公司获得的2座自升式钻井平台建造合同,这2座平台由F&G公司设计,每座平台的合同金额为1.7亿美元,将分别于2012年4月和7月交付。
    生产平台市场则延续了去年末以来的复苏势头。去年第四季度,浮式生产平台市场共成交了7份订单,今年上半年又成交了7份订单,合同总额约25亿美元。现代重工、吉宝集团、裕廊船厂及中远船务各有斩获,其中尤以吉宝集团和现代重工收获最丰。
    其中,1月,新加坡吉宝远东船厂与美国J. Ray McDermott的合资公司FloaTEC Singapore公司同巴西国家石油公司和雪佛龙公司的合资公司签署协议,FloaTEC Singapore将为后者建造和运营P61井口TLP。项目范围包括设计、工程、建造、维护、安装以及3年的运营,合同金额10亿美元。FloaTEC LLC公司将负责基本设计等工作,同时负责供应立管、井口系统及张紧锁,井口TLP将在吉宝巴西船厂建造,将于2013年年中交付。2月,现代重工与意大利埃尼石油公司下属的埃尼挪威公司签订了1艘圆筒型浮式生产储油船(FPSO)建造合同,合同金额为11亿美元,现代重工是项目总承包商,负责工程、采购、建造、陆上调试和运输等工作,该FPSO计划于2013年年中交付。
    除了上述2份巨额建造合同,还有3家船厂获得了5份FPSO改装合同。裕廊船厂获得巴西国家石油公司1艘FPSO的船体改装合同,合同金额约9400万美元;吉宝集团分别获得赤道几内亚Aseng油田和越南Te Giac Trang油田两份FPSO改装合同。
   值得一提的是,5月,中远船务从日本Modec公司和挪威BW海洋工程公司各获得1艘FPSO改装合同,至此,中远船务已累计获得7艘FPSO的改装合同。
    在海洋工程船方面,上半年,常规辅助船市场较为低迷,施工作业船需求则被看好。全球海洋工程船市场上半年共有44艘新船订单成交,其中,供应船27艘,三用工作船2艘,其他类型船舶15艘。三用工作船等延续了2008年第四季度以来的低迷态势,各类施工作业船订单却不断涌现。
     颇受关注的荷兰Allseas公司“Pieter Schelte”号平台拆除船的船体建造招标工作终于在6月落幕,大宇造船海洋公司击败了其他6家船厂,获得了金额为4.544亿欧元(约合5.536亿美元)的船体建造合同。该船预计在2013年底交付,总造价将超过13亿美元。持续半年多的阿布扎比国家石油建设公司起重铺管船招标也于5月水落石出,振华重工中标,中标价格为1.3亿美元,该船将于2012年交付。
    此外,迪拜Lamprell船厂获得了3艘海上风电场工程船订单,其中,2月从德国Fred Olsen Windcarrier公司手中接获2 艘风电场工程船订单,每艘造价为1.602亿美元,将分别于2012年第二季度和第三季度交付,6月又获得英国Seajacks国际公司1艘海上风电场工程船建造订单,合同金额为1.29亿美元。

巴西商机涌动  各方跑马圈地


    巴西深海油气开发继续给海工装备建造市场带来巨大商机。据不完全统计,目前巴西沿海有17家新船厂在规划建设,5家船厂在进行扩建,主要集中在里约热内卢州、塞阿拉州和贝南布谷州。
    进入2010年,各方势力加快了其在巴西“跑马圈地”的进程:现代重工完成了酝酿已久的参股当地船厂的行动,STX集团在不到3个月的时间内先后投资建设2家新船厂,裕廊船厂建设1家新船厂,吉宝新满利船厂则收购了1家巴西船厂等。新加坡、韩国海工巨头和巴西当地企业共同掀起了令人眼花缭乱的船厂建设大潮。
    上半年,现代重工收购了巴西OSX船厂10%的股份, OSX船厂是巴西矿业巨头埃克·巴蒂斯塔旗下的在建船厂,预计总投资将达17亿雷亚尔。3月,STX欧洲宣布,其旗下的STX Norway Offshore AS公司与巴西PJMR公司在未来3年内将投资1亿美元在巴西塞阿拉州福塔雷萨建设1家新船厂。新厂占地32万平方米,预计投产后年钢材加工量达2万吨。5月,巴西贝南布谷州政府批准了STX欧洲在苏瓦沛港建设新船厂的计划,新厂占地100万平方米,STX欧洲计划投资6.3亿雷亚尔,将于2013年完工,目标产品为钻井船和半潜式钻井平台。
     2月,新加坡胜科海事集团宣布旗下的裕廊船厂将在巴西新建1家船厂。裕廊船厂获得了圣埃斯皮里图州阿拉克鲁斯市82.5万平方米土地,岸线1.6公里。新厂为裕廊船厂在巴西设立的独资企业EJA公司所有,主要从事钻井船、半潜式钻井平台、平台供应船和上部模块的建造,FPSO的总装以及钻井平台的修理和改装业务。4月,吉宝集团宣布,吉宝新满利船厂从巴西TWB集团手中收购了Estaleiro TWB船厂,新满利船厂计划投资5000万美元更新该厂设施。预计设施更新工作于下半年完成,届时,该厂将主要建造辅助船,同时也将生产模块,预计年造船能力为8艘。

上半年“内外”受击  下半年将现大单

    上半年,世界经济及海工市场两起重大国际性事件的发生,使得原本回暖的海工市场又笼罩上了阴影。5、6月份,全球海工装备租赁与建造市场重新出现观望情绪。
    上半年,最受业内关注的莫过于墨西哥湾漏油事件,这一事件对世界海洋油气开发和海工装备订造的影响仍在持续之中。美国政府决定从5月30日起6个月内禁止500英尺以上深水钻探工作,原定于8月进行的西墨西哥湾区块招标工作也被取消。英国和挪威也在着手加强对海上钻井活动的安全和环境监管,挪威还终止了在挪威海和巴伦支海新区块的深水钻探工作,直到墨西哥湾漏油事件原因被彻底查明。目前,漏油事件对美国能源政策和海洋油气开发走势的影响还难以判断,业界对此也普遍持谨慎态度。
比墨西哥湾漏油事件影响更大的是宏观经济环境。上半年,希腊主权债务风险加剧,其他欧洲国家如葡萄牙、意大利、爱尔兰、西班牙同样面临着公共财政赤字问题,并由此引发欧元危机,世界经济面临二次探底风险。这些将直接影响能源消费这一海洋油气开发的基本面。市场担心欧洲的主权债务风险会对全球经济复苏造成影响,国际油价从4月30日的每桶86美元跌至5月25日的不足65美元,虽然目前已经回复到75美元以上,但世界经济二次探底的风险仍未消除。
    展望下半年的海工市场,如果世界经济不出现二次探底,石油价格则有望维持在现有水平,市场上一些正在进行的招标项目将在下半年产生订单,其中不乏重量级订单。
最受关注的无疑是巴西石油公司28座钻井平台和8艘FPSO的招标,如不出意外,下半年将水落石出。但遗憾的是,在这次巴西海工装备订造的盛宴中,中国船企到目前为止还是旁观者。在2003~2008年巴西石油公司装备招标中,中国船厂还分到了一些订单,包括烟台莱佛士公司为巴西Schahin公司建造的2座半潜式钻井平台和中远船务已交付的圆筒型钻井平台。而在巴西本轮装备订造中,由于巴西政府提出大部分装备和配套设备在本国建造的要求,美国、欧洲的设备制造商以及韩国、新加坡的总装建造企业可以通过提供技术、在当地设立独资或合资企业等方式进入巴西市场,中国等新兴装备制造国却因缺乏足够的技术实力和国际经验被拒之门外。
     除了巴西市场,其他一些招投标项目也将在下半年产生一些订单,浮式生产平台市场会有一些FPSO改装订单,有望出现重量级的FPSO或半潜式生产平台新建订单,海上风电场工程船、起重船、铺管船领域也将可能有新单出现。

 
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