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一触即发 FLNG市场即将迎来“井喷”
FLNG market blowout imminent
发布时间:2012-08-16 08:42:16 | 来源:《船舶经济贸易》 | 作者:刘碧涛


    浮式液化天然气生产储卸装置(FLNG,又称LNG-FPSO)是一种用于海上天然气田开发的浮式生产装置,通过系泊系统定位于海上,具有开采、处理、液化、储存和装卸天然气的功能,并通过与液化天然气(LNG)船搭配使用,实现海上天然气田的开采和天然气运输。
    传统的海上天然气田开发采用生产平台和海底管道的方式进行。与采用FLNG开发天然气田相比,传统的开发方式具有一定的局限性。如果气田距海岸太远或规模较小,使用传统的开发方式经济效益会降低,甚至无法收回投资。同时,如果海底管道铺设存在困难,传统的开发方式也难以实现。
    随着FLNG应用技术的逐步成熟,FLNG概念的工程化已被众多能源公司所接受。利用FLNG进行海上气田开发结束了海上气田只能采用管道运输上岸的单一模式,节约了运输成本,且不占用陆上空间,而且,该装置可以安装在远离人群居住的地方,安全环保。此外,FLNG还可以在气田开采结束后二次使用,安置于其他天然气田,经济性能较高。FLNG的上述优势使其成为开发离岸较远的中小型边际气田的首选装备。目前,全球已有两个海上天然气田项目确定采用FLNG方式进行开采,还有数十个海上天然气项目计划采用FLNG进行开采,相关人员正在为这些项目进行前期论证和招标。
    目前天然气主要采用管道运输和LNG运输两种方式从原产地运送至终端用户。不同国家对满足自身需求的天然气运送方式也不尽相同,亚太地区主要以LNG运输方式进行天然气贸易,LNG运输贸易占天然气贸易总量的80%以上。LNG贸易主要由澳大利亚、卡塔尔、尼日利亚和马来西亚负责输出,送往中国、日本和印度。
    世界主要能源机构和油气公司均对未来很长一段时间的LNG市场十分看好。据预测,未来20年,全球LNG需求量将年均增长4.5%;亚太地区的LNG需求量年均增长率更是达到10%,且价格也将持续处于高位,亚太地区也将成为全球FLNG应用的重要聚集地之一,目前全球已签订建造合同的2艘FLNG均将布置在亚太海域。随着众多FLNG项目招标进度加快,设计技术日渐成熟,造船企业FLNG建造经验逐步积累,酝酿已久的FLNG市场井喷指日可待。依据项目跟踪结果可以预测,未来5年全球将产生4~7艘FLNG订单,其中亚太地区将产生3~5艘。

    亚太地区将成FLNG应用聚集地

    绿色能源全球化进程加快、日本震后亚太地区天然气需求快速增长和美国页岩气的成功开发,种种迹象均表明天然气将成为能源市场的“新宠”。而LNG需求增速两倍于天然气,这使得海上中小气田生产开发装备FLNG的市场需求也随之增加。由于全球LNG供给(海上气田供给)和需求的增长均主要集中于亚太地区,其增长率远高于其他区域,因此已签订建造合同的两艘FLNG和处于筹划、招标阶段的FLNG项目也主要集中在亚太地区。
    目前全球已有两艘FLNG订单“落地”,处在筹划和招标阶段的FLNG项目也不下数十个。随着马来西亚国家石油公司第一艘FLNG订单的“落地”(仅在荷兰皇家壳牌石油公司落实其全球第一艘FLNG订单后一年时间),并紧接着宣布对其第二艘FLNG进行招标,部分FLNG项目招标进程已经明显加快,加之FLNG应用技术的进一步成熟和部分FLNG项目前期工程设计的基本完成,FLNG市场井喷指日可待。
    2011年5月,荷兰皇家壳牌公司同法国Technip和三星重工签署了全球第一艘年产350万吨天然气的超大型FLNG“Prelude”号建造合同,合同金额30.26亿美元,该FLNG将被布置在澳大利亚西北部沿海,预计2017年交付。2012年6月,马来西亚国家石油公司(Petronas)又与法国Tecnnip和大宇造船海洋签署了年产120万吨天然气的FLNG总装建造合同,合同金额约20亿美元,该FLNG将被布置在马来西亚沙捞越(Sarawak)海域的Kaowit气田,计划于2015年年底投产。
    国际能源机构(IEA)对LNG市场异常看好,各油气公司也积极响应,为了不在天然气开发上落于人后,部分能源公司开始积极筹备和加快FLNG项目的招标和筹划工作。根据项目跟踪结果,目前全球至少有12个FLNG项目处在筹划或招标阶段,由于亚太地区LNG需求增长速度最快,价格也一直处于历史高位,因此有超过2/3的FLNG招标项目位于亚太海域。此外,美国页岩气开发技术趋于成熟,使得美国页岩气资源的供给量或有大幅提升,剩余的FLNG项目均分布在美国墨西哥湾和传统海上油气开采地巴西海域。
    亚太地区的FLNG项目主要分布在澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、以色列和巴布亚新几内亚等国。包括马来西亚石油公司用于东部Rotan海域天然气田开发的第二艘年产150万吨天然气的FLNG项目,泰国国家石油公司(PTTEP)运营的澳大利亚气田FLNG项目,日本国际石油株式会社(Inpex)和荷兰皇家壳牌石油公司联营的印度尼西亚阿巴迪气田(Abadi) FLNG项目,该国GDF Suez运营的澳大利亚海域Bonaparte项目的FLNG建造及美国Noble Energy运营的以色列Tamar气田的FLNG项目等均处于招标阶段。在天然气供应紧张、价格处于高位、需求快速增加等利好因素的影响下,预测未来5年亚太地区至少会有3~5个FLNG项目确定投资计划,形成FLNG建造订单。
    美国的FLNG项目主要用来开采本国的页岩气,包括美国Sempra Energy运营的墨西哥湾Port Arthur海域用于页岩气开采的FLNG项目和Excelerate Energy运营的美国墨西哥湾FLNG项目,后者已经完成了年产300万吨天然气的FLNG前期设计工作。巴西海域的FLNG则主要用来开发其海上油田的伴生天然气。根据北美天然气市场的供需变化情况,预测未来5年美国和巴西海域将产生1~2艘FLNG建造订单。

    FLNG运营不再是欧美独霸

    LNG需求快速增长,其价格处于高位并将继续上扬,FLNG项目招标不断涌现,使得不少LNG运营商对进军FLNG领域摩拳擦掌、跃跃欲试。目前除了荷兰皇家壳牌石油公司和马来西亚国家石油公司已经订造了FLNG外,澳大利亚天然气开发商Woodside,挪威租赁商FlexLNG、Hoegh LNG、Golar LNG,法国能源公司道达尔、GDF Suez,美国石油公司Excelerate Energy、Noble Energy、埃克森美孚、SempraEnergy,荷兰租赁商SBM,日本Inpex,泰国PTTEP,巴西国家石油公司等多家石油公司和专业运营商均对建造FLNG怀有浓厚兴趣。
    马来西亚国家石油公司在6月初与大宇造船海洋签订年产120万吨天然气的FLNG总包合同(EPCIC)后,再次宣布为1艘年产150万吨天然气的FLNG进行正式招标,计划于2013年6月确定投资。埃克森美孚近日为1艘与Prelude FLNG同等规模的FLNG(年产360万吨天然气)的建造工作多次去韩国船厂调研;康菲石油公司也已经为其第一艘FLNG计划作了多年努力,近期还访问了韩国三大船企;法国道达尔公司已经完成了年产100万~370万吨天然气的薄膜型FLNG设计工作,并在挪威正式启动了2个FLNG项目,澳大利亚著名天然气开发商Woodside也在着手准备建造FLNG。
    此外,美国能源公司Excelerate Energy为其在美国墨西哥湾价值17.5亿美元的年产300万吨天然气的Lavaca FLNG项目寻找搭档,并正与韩国三星重工、美国Black & Veatch公司进行项目的前期设计。法国GDF Suez运营的澳大利亚海域天然气项目计划建造数艘年产200万~300万吨天然气的FLNG,公司仍在研究满足项目开采所需的FLNG具体数量,但已决定先对其中1艘进行招标,两年内作出Bonaparte项目的FLNG最终投资计划,2018年这些FLNG开始运营。挪威Hoegh LNG与泰国PTTEP签订合同,联手为澳大利亚Cash-Maple FLNG项目开展研究工作,美国Sempra Energy也正在考虑为Port Arthur项目的天然气开发引进1艘年产350万吨天然气的FLNG。全球范围内所有的主要石油公司和专业租赁商已将战略眼光聚集到了FLNG运营市场。
    从上述潜在FLNG运营商类别(石油公司和专业租赁商)及其分布区域不难看出,FLNG的运营模式与传统浮式生产储存装置(FPSO)相比具有两个特点:一是FLNG的运营与FPSO运营类似,由石油公司和租赁商共同参与,但与FPSO运营的石油公司和租赁商“平分天下”不同,FLNG运营市场上石油公司所拥有的FLNG将可能远多于专业租赁商所拥有的FLNG数量;二是亚太地区国家石油公司在FLNG运营市场上的参与度更高,马来西亚石油公司、日本npex、泰国PTTEP等多家亚太地区国家石油公司均在FLNG运营市场尚未成熟之时就开始寻求进入FLNG运营市场的机会,而且马来西亚公司已经成为全球仅有的两家FLNG运营商之一,考虑到亚太地区有可能成为FLNG应用聚集区,因此,亚太地区国家石油公司将在FLNG运营市场上扮演更为重要的角色。
    法国Technip在FLNG设计上独占鳌头,新型FLNG设计不断涌现。海洋工程装备的设计工作一般分为基本设计、工程设计和详细设计三类,基本设计难度最大,也最具创新能力。FLNG的设计也不例外,基本设计和工程设计工作一般由专门的设计公司承担,而详细设计则由船厂负责实施。法国Technip是为数不多的可以同时承担基本设计和工程设计的全球领先FLNG设计公司,也是最重要的FLNG设计公司,已产生的2艘FLNG订单均由Technip公司负责基本设计和工程设计,而且,Technip还参与了超过半数的现有FLNG招标项目的设计竞标。此外,挪威Hoegh LNG、BW Offshore、FlexLNG,法国道达尔,韩国现代重工,美国Excelerate和日本Modec等公司也组团参与了部分FLNG项目的基本设计招标。美国KBR、日本Toyo Engineering(TEC)和德国Linde Group则主要进行FLNG的工程设计工作,也参与了部分FLNG项目的工程设计招标工作。
    FLNG一般都采用联合设计的方法,即由基本设计公司和工程设计公司联合进行FLNG的设计工作,但也有部分企业可以同时进行基本设计和工程设计。现代重工近日表示,其自主开发的“Hyundai FLNG”基本设计获得了挪威船级社的认可,该FLNG可年产250万吨天然气,储藏能力达19.38万吨。而且,得益于此次研发,现代重工已经成为全球唯一可以独立进行FLNG整个EPCIC(包括设计、建造、安装和试运行)的企业。日本Modec和TEC近期宣布联合研发出具有自主知识产权的自棱柱(SPB)型FLNG,完成了年产200万吨天然气、8个SPB储存罐的小型FLNG基本设计和工程设计。美国Excelerate Energy下属公司Excelerate Liquefaction Solutions(ELS)与三星重工、Black & Veatch、Exmar共同完成了1艘年产300万吨天然气的FLNG基本设计和工程设计。2010年年底,挪威BW Offshore和日本三菱重工宣布完成了Moss型FLNG的基本设计;2011年2月,法国Technip宣布,获得了来自马来西亚国家石油公司的LNG-FPSO前期工程设计合同(FEED);法国道达尔公司也宣布已经完成了年产100万~370万吨天然气的薄膜型FLNG设计工作,此外,早在2007年8月,Flex LNG公司有关FLNG的基本设计工作便获得了挪威船级社的原则性批准。美国休斯顿工程设计公司KBR宣布可能获得Hoegh LNG公司为以色列Tamar区域和澳大利亚未命名海域的两项FLNG前期工程设计工作。传统设计企业设计经验的不断成熟和新型FLNG设计的不断涌现,标志着市场对FLNG产业化的高度认可。

    韩国船厂垄断FLNG建造市场

    在已签订的2艘FLNG建造合同和12个正在招标和筹划的FLNG项目中,除了日本石川岛播磨重工作为船体建造企业与CB&I、Modec和TEC组成联盟参与了澳大利亚Timor Sea FLNG项目的竞标,其他FLNG建造合同和招标项目的船体建造均被韩国三星重工、现代重工、大宇造船海洋和STX造船海洋4家船厂垄断,其他各国的船厂甚至连进入最终竞标的机会都未能获得。三星重工和大宇造船海洋还分别于2011年和2012年年中获得了荷兰皇家壳牌石油公司和马来西亚石油公司的FLNG建造订单,这进一步对外巩固了韩国造船企业在FLNG建造方面的优势地位,稳固了韩国船厂在FLNG建造上的领先和垄断地位。
    FLNG的船体建造和详细设计几乎被韩国三大船企垄断,三星重工和大宇造船海洋凭借已经获得的FLNG订单在FLNG建造方面领先于其他建造商一段距离。三星重工除已经获得的荷兰皇家壳牌石油公司“Prelude”号FLNG订单外,近日宣布可能签订康菲石油公司FLNG船体建造合同,还在就Excelerate Energy公司运营的美国墨西哥湾页岩气FLNG项目、泰国PTTEP运营的FLNG项目和澳大利亚Coogee FLNG项目进行洽谈,有望再次获得FLNG建造订单。大宇造船海洋则凭借其获得的马来西亚国家石油公司第一艘FLNG建造订单在该公司第二艘FLNG竞标中占有优势,而且可能于2012年年底至2013年年初获得以色列Tamar气田的FLNG和巴布亚新几内亚的FLNG建造订单。现代重工作为全球唯一一家能够独立承担FLNG整个EPCIC的企业,在FLNG建造上正在奋力追赶三星重工和大宇造船海洋,且已参与了数个FLNG项目的竞标工作,旨在赢得公司的首笔FLNG订单。
 



 

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