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韩国业界人士支招造船业:
补短扬长 主动出击 稳住优势
发布时间:2018-01-12 14:51:59 | 来源:中国船舶新闻网 | 作者:敖阳利
    《韩国经济》杂志近日刊文称,韩国造船业已经被中国、新加坡等“后来者”全面赶超,韩国船企在全球造船业中具有领先优势的领域如液化天然气(LNG)船、超大型油船(VLCC)以及海洋工程平台建造等,都面临着竞争者的严峻挑战。
    回顾2017年,令韩国船企倍感“心痛”的莫过于两笔“大单”的流失——法国达飞轮船9艘2.2万TEU超大型集装箱船订单和挪威国家石油公司Johann Castberg项目浮式生产储卸油船(FPSO)船体和集成住舱的建造合同,分别被中国和新加坡船企抢走。
    韩国业界分析认为,成本优势不敌竞争者,是韩国船企遭遇“滑铁卢”的重要原因。而由于企业工会频频施加压力等原因影响,韩国船企试图通过裁员、带薪休假等方式来削减劳动力成本、缩小成本差距也面临诸多困难。

成本居高不下

    2017年12月1日,时隔2年,韩国再次举办“造船与海洋日”论坛。会上,三星重工总裁兼首席执行官Park Dae-young表示,新加坡胜科海事赢得了韩国船企“志在必得”的挪威国家石油公司Johann Castberg项目订单,令韩国造船界感到“震惊”。同时,该负责人还对胜科海事通过与一家公司合并、建造新船坞以快速提高竞争力感到忧虑。
    在Johann Castberg项目竞标中,现代重工、三星重工、大宇造船海洋未能成功接单,业界普遍认为,在劳动力成本上的差距是导致韩国船企失败的重要原因。据了解,劳动力成本约占韩国船企生产成本的30%,且世界主要造船国家船企在成本上的差距,也主要体现在劳动力成本上。韩国进出口银行的一名高级分析师表示,韩国船企的造船成本约是中国船企的2倍,与日本船企相当;韩国船企的劳动力成本约是新加坡船企的2.5倍。
   船企的成本直接体现在新船价格上。在Johann Castberg项目竞标中,现代重工的报价超过6亿美元,三星重工报价约为5.95亿美元,大宇造船海洋报价是三大船企中最低的,约为5.75亿美元,但胜科海事的报价仅约为4.9亿美元。胜科海事在近几年通过裁员、降薪等方式降低了员工成本,并实施了系列劳动力优化措施,在一定程度上降低了生产成本。
    韩国一些市场专家指出,在低迷的市场形势以及环保法规日趋严格的背景下,船东的资金成本压力会更大,未来几年内在下单时会更多考虑订单价格因素,而这正是韩国船企的短板。
    自2015年以来,韩国三大船企竭力推进结构重组、削减人工成本,但取得的成效并不明显。
    鉴于开工不足,三星重工在2017年7月宣布关停8座船坞中的2座,并计划延续2016年的“自救”措施——裁员1500人,但由于企业工会强烈反对,仅有数百名员工自愿离职。为实现自救计划中“裁员至9000人”的目标,三星重工预计今年还将裁员2300人,该公司也在研究压缩福利和自愿退职的方案。现代重工也有1500余名员工处于空闲状态,但难以实施裁员方案。

全方位竞争

    当前,韩国船企在高附加值船舶建造领域仍保持一定优势。据有关数据统计,截至2017年12月中旬,中国船企在2017年承接的新船订单总量为290艘、总价值102亿美元,以艘数计位居全球榜首。但韩国三大船企获得了较多高技术、高附加值船舶订单,接单总价值达到了118亿美元,反超中国。
    然而,在一些细分船型市场领域,韩国船企的优势地位面临着严峻挑战。目前,中国造船业强势崛起,骨干船企积极进军高技术、高附加值船舶市场;新加坡造船业成本竞争优势明显,且吸纳了大量东南亚廉价劳动力,成本优势还将进一步扩大。这都给韩国船企带来不小压力,韩国业界人士表示,韩国造船业需调整策略、积极应对。
    韩国船舶与海洋工程研究所(KRISO)研究相关负责人认为,随着智能船舶建造技术和环保技术的推广普及,所谓“高附加值”和“低附加值”船型之间的利润差距将越来越小,韩国船企应该在LNG船、散货船、油船等各船型领域全面展开竞争。此外,韩国造船业还应积极拓展豪华邮轮配套市场。
    自2014年以来,全球豪华邮轮市场持续活跃,手持订单数量逐年稳步增长。韩国贸易投资促进局(KOTRA)统计数据显示,2016年全球豪华邮轮和豪华客滚船成交订单达56艘;2017年1~8月,共成交豪华邮轮订单23艘,总价值约为18万亿韩元(约合160亿美元),预计到2020年,全球豪华邮轮产业将以每年6%的速度增长。
    韩国业界人士表示,韩国船企及配套企业的先进环保技术得到了欧洲豪华邮轮建造商的广泛认可,也是德国造船和海洋工业协会指定的重要合作伙伴之一,韩国船企应充分发挥在环保技术领域的先进技术优势,积极关注、对接豪华邮轮建造市场需求,提供相关配套技术服务,这些需求将随着豪华邮轮产业的发展而持续增长。

 

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