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中国船舶出口贸易形势严峻
发布时间:2016-12-22 17:02:30 | 来源:船舶经济贸易 | 作者:张守淳


2016 年,全球经济发展仍然复苏乏力,欧美等发达经济体增长持续低迷,亚洲、拉美等新兴经济体增长下滑严重。虽然我国经济发展仍然处在合理的运行轨道中,但处于不利的全球经济发展乏力的大环境下,经济增长下行的压力依然较大。而我国船舶工业行业由于转型升级、结构调整、各类经营成本上升、船价走低、融资困难等原因,船舶进出口贸易遭遇到了巨大的打击。

我国船舶出口贸易持续下滑

全球经济增长动力明显不足

2016 年,全球整体经济发展依然延续复苏乏力的态势,经济增长动力明显不足,部分国家和地区经济复苏严重滞后,进口市场需求严重减弱。世界贸易停滞不前、原材料价格持续下跌、石油价格也停留在较低的水平。2016 年以来,国际货币基金组织(IMF)三次调降全球经济增长预期,对 2016 年全球增速调降的累计幅度高达 0.5 百分点,当前预期增速仅为3.1%,不仅低于 1980 - 2015 年的历史均值 3.5%,还低于 2008 - 2015年的危机均值 3.3%。据目前的经济形势预测,世界经济增速在短期内难以恢复至金融危机爆发前的水准。

2016 年以来,美国经济复苏仍然乏力,经济运行发展的不确定性非常明显。由于总统大选带来的不确定因素、金融市场继续动荡和美元升值等原因,7 月,国际货币基金组织第二次下调对今年美国经济增长的预测,从 2.4% 下调至 2.2%,美国经济增长前景仍不乐观。欧债危机的阴影依然笼罩着整个欧洲,并面临着各种棘手且无法得到根本解决的问题,其经济的复苏依然十分乏力,整体经济实力在继续衰退。英国脱欧不但进一步削弱了自己和欧洲的实力,同时更加剧了世界经济发展的不确定性。国际货币基金组织预计,2016 年欧元区经济增长 1.5%,略低于 2015 年。

2016 年,日本经济主要指标表现疲弱,日元成为全球升值幅度最大的货币之一,会对今后一段时期出口产生负面影响。国际货币基金组织预计 2016 年日本经济增长 0.5%,与 2015 年持平。其他新兴经济体的经济形势均不甚乐观,国际货币基金组织不同程度的下调了全球各主要商品出口国和地区经济增速,其中俄罗斯 2016 年经济增速预期下调 0.8 个点至 -1.8%,巴西 2016 年经济增速下调 0.3 个百分点至 -3.8% 的新低。

我国经济发展面临较大下行压力

2016年9月,亚洲开发银行(ADB)预测 2016 年我国国内生产总值 (GDP)增长率为 6.6%。10 月,国际货币基金组织(IMF)对我国今明两年的经济增长预估分别为增长 6.6% 和 6.2%。
2016 年,虽然我国实施了积极的财政政策和稳健的货币政策,并以供给侧结构性改革为主线进行了国家深刻的改革,使得经济运行基本保持了平稳的态势,市场预期得到了进一步改善,主要经济指标增速总体保持在较合理的区间,基本符合预期要达到的目标,总体仍处于“L”型走势的触底阶段,但面临的下行压力仍然比较大。

全球贸易量增长乏力

2016 年,是近年来全球贸易最困难的一年。年初以来,国际市场形势仍然严峻复杂,不确定和不稳定因素不断增多,下行压力持续加大,贸易市场需求持续不振,全球贸易量增长
保持低速水平。9 月 27 日,世贸组织将 2016 年全球货物贸易量的增速由 4月份预测的 2.8% 下调到 1.7%,这是自国际金融危机以来,世贸组织预测国际贸易量增幅最低的一个年份。

在当前国际贸易中,日益盛行的贸易保护主义也是影响全球贸易量增长的重要因素,而全球贸易量增长乏力也是国际船舶市场持续低迷、我国船舶工业行业发展困难、船舶出口下滑的非常重要的原因。

全球航运市场供需失衡

近年来,全球航运市场饱受运价低廉、运力过剩的持续困扰,航运企业几乎普遍运营亏损。2016 年,全球航运行业总亏损额超过100万亿美元,有的航运企业相比上年亏损率接近两倍。

2016 年,在大宗国际贸易中,除了中国在淡水河谷的项目仍然有业务运转以外,全球各大航运公司几乎没有订单,其所处困境与 2009 年的情形几乎一致。根据目前全球各大航运公司的财务状况看,主流船东经营亏损的实际情况将阻止其进一步投资新船的订造,从而延缓船舶市场的复苏进程,新船订单将进一步减少。

船舶进出口贸易额创近年来最低
2016 年,我国船舶工业行业面临前所未有的严峻形势。2016 年我国船舶出口呈现如下特点。

船舶工业经济运行总体保持平稳2016 年,我国船舶工业经济运行平稳,新接订单量保持增长,造船完工量、手持订单量同比下降,工业总产值等主要经济指标继续下降。在同比降幅超过一成的情况下,全年造船完工总量可达到 3325 万载重吨;承接新船订单保持较小幅度增长,可达 2570 万载重吨;手持船舶订单降幅较大,年底总量保持在 1.1 亿载重吨的水平。

船舶出口额创 3 年来最低

2016 年,我国船舶出口预计 227亿美元,同比下降预计 22%,降幅不但低于预期,而且大大低于全国商品出口总值和机电产品出口总值。船舶出口额约占同期全国商品出口总值的0.98%,占同期全国机电产品出口总值的 1.7%。

2016 年,我国船舶出口额在上年达到一成以上较大幅度增长的情况下,突然大幅度下滑超过两成,成为了自2009 年以来最低的年份和 3 年来出口额同比下降幅度最大的年份。如此的态势,充分显示出我国船舶行业在近年来遭遇前所未有的挑战。

进入 2016 年,由于受全球航运市场低迷的影响,我国船舶工业面临着相比国际金融危机初期更加严峻、困难的形势。船舶出口额几乎呈现断崖式下滑的态势,与 2015 年一季度船舶出口额达到 82.9 亿美元,同比增长34.8%,为近几年来一季度船舶出口额增幅最大的情况形成鲜明对比。2016 年我国船舶出口基本呈现前高后低的态势。据海关统计,截止到 2 月底,船舶出口同比下降达到 37.3%。一季度,船舶出口额为58.8 亿美元,同比下降有所收窄,为29%。到 5 月,船舶出口降幅继续收窄,但仍然保持在较高的水平,同比下降 24.5%。上半年,船舶出口累计为 116.5 亿美元,同比下降 20.3%,降幅较前几个月有所放缓,但依然保持在 20% 以上。到 8 月,船舶出口同比下降 22%,相比 6 月份有所增长。三季度,船舶出口额 170.1 亿美元,同比下降 21.5%。全年船舶出口总额预计 227 亿美元,同比下降预计超过20%,成为近三年来船舶出口额、同比下降均为最低的年份。

三大主流船型是船舶出口的主体。2016 年,我国出口船舶的船型结构继续保持不变,仍然以散货船、油船和集装箱船为主,占比超过 60%,但由于国际市场大宗货物贸易量大幅减少和石油价格变化而造成的进出口量减少等原因,严重影响全球航运运力市场的变迁,各个船型占比也在发生着较大的变化。其中,散货船占比下滑严重,降到 40% 以下;油船占比增加,超过 10%;集装箱船占比也有所增长,达到 10% 以上。2016 年,我国向 180 多个国家和地区出口船舶。出口的主要市场是亚洲,占比较上年减少了 10%,只有近 50%,同比
降幅也比较大,达到近 40%,而对第二大出口市场欧洲的出口占比则增长超过 20%。对传统的船舶出口集中的出口目的地香港地区和新加坡的出口下降分别超过 30% 和 40%。

船舶出口经营环境进一步恶化。对于船舶建造地区来说,经营环境进一步恶化,融资难,船东撤单、更改合同和转售订单,拖延交船、交船难等严重困扰本来已经由于各种经营成本攀升折磨得苦不堪言的船企,全国范围内船舶出口增幅持续下滑的情况十分明显。2016 年,我国有20 多个省(区、市)、250 多家企业出口船舶,其中船舶出口最多的省
份是江苏,在全国船舶出口总额中占比超过 25%,同时由于持续低迷的市场形势,也迫使增幅下降超过 30%,降幅很大。

出口船舶的贸易方式变化较小。近年来,尽管我国出口船舶的贸易方式在不断优化,以加工贸易方式出口船舶的占比在逐渐下降,但变化较小,降幅有限。2016 年,我国船舶出口最主要的加工贸易方式占比超过 90%,但降幅超过 10%。以一般贸易和其他贸易方式的船舶出口占比在逐渐增加,增幅超过两倍。

船舶进口有较大幅度增长

作为世界级造船大国,我国建造的船舶85%以上均出口到海外。同时,每年我国要进口相当于出口总额 10%左右的船舶产品。2016 年,我国船舶进口仍然维持在较大的市场需求,进口额超过 22 亿美元,同比增长超过60%,增长幅度巨大。

2016 年,我国船舶进口主要包括船舶分段、未制成或不完整的船舶,浮动或潜水式钻探或生产平台及娱乐、运动型船艇。其中浮动或潜水式钻探或生产平台进口额占比近一半,表明我国海洋开发与利用所需海洋工程装备的数量在不断增长。而由于国内娱乐休闲市场需求的相对减少使得船艇的进口量呈下降势头。

2016 年,拉丁美洲是我国船舶进口的主要市场,占比超 60%,巴西成为我国船舶进口第一大国,占比超过50%。天津市在全国船舶进口省市排名中位居榜首,占比超 60%,增幅较大。2016 年,尽管我国船舶工业经济运行和进出口贸易遭遇到了非常严峻的形势,但与日本和韩国相比,仍属于较好的形势。

明年船舶出口将保持低速增长

2017 年的国际贸易活动中将面临更加严重的全球化倒退趋势以及全球经济增长继续疲弱的形势。2016 年10 月,国际货币基金组织(IMF)维持全球经济增长疲弱的预测,并对全
球经济增长进一步放缓会刺激反贸易主义思潮与反对移民的民粹主义思潮的高涨,进而进一步遏制经济增长、生产力和创新的发展。

    而人民币加入特别提款权 (SDR)货币篮子的现实,将为包括船舶进出口贸易和实施行业“走出去”战略提供坚强支持,助力我国船舶工业企业进一步融入国际市场、进一步提高国际市场占有率和竞争优势,有利于建设国际造船强国和海洋强国目标的早日实现。

2017 年国际航运和船舶市场难见好转

    2017 年,我国经济发展仍然处于低速增长的形势下,船舶工业经济运行和船舶产品进出口贸易运行形势依然严峻。2016 年 10 月,世界银行表示,维持对 2016 与 2017 年中国经
济增长率分别为 6.7% 和 6.5% 的预估不变,并与我国对经济增长规划的目标相符。在我国“十三五”规划纲要中,明确提出了包括 2016 年在内的未来五年的 GDP 增长率要达到年均 6.5%到 7% 之间。

    最新数据显示,2016年第三季度,全球新船订单量降至仅 88 艘,相比去年同期的 481 艘减少了 81% 左右。由于航运市场运力过剩、运费率低迷,船东并不急于投资订船。全球散货船市场深受运力过剩和货运需求不足影响,导致散货船运价低迷,运营商在盈亏平衡线上勉强维持挣扎。尽管散运低谷已经过去,但目前市场上仍未出现散运复苏迹象。

    2016 年以来,全球大宗商品市场需求一直处于疲软状态,丝毫没有好转的迹象,市场低迷态势或将在 2017年持续,市场复苏尚需时日。

我国船舶进出口贸易发展趋势

    2017 年船舶出口将维持低迷的态势。 2017 年,我国船舶工业经济运行发展依然面临严峻的形势,由于目前我国船舶企业手持船舶订单仍然低于上年同期一成左右,2017 年船舶出口额将与 2016 年持平或略低,同比将继续负增长的态势,但会有一定幅度的收窄。

    三大主流船型为主的出口格局保持不变。 以散货船、油船和集装箱船为主流船型的格局将依旧保持不变,占比将保持在六成以上。目前,由于我国从巴西进口铁矿石数量的持续增长带来相对较长时期的海运量的增长,促使全球散货运输市场需求增长。同时,巴西铁矿石贸易量的上升表明国际市场船舶需求量也将增加。此外,亚洲国家对于传统能源煤炭的进口量也在增长,支撑着散货船市场的运行等因素决定了散货船的市场仍然会有一定需求,但我国散货船出口实现增长仍较困难。由于全球炼油产量增长,油价持续走低、且目前并未显现攀升的趋势,以及油船运力过剩的状况,预计未来一段时间,大型油船的市场发展前景令人担忧,对我国油船出口产生负面影响。由于全球经济处于接近负增长的态势,集装箱船航运行业长期处于运力过剩、价格低廉,市场深度低迷。2017 年,集装箱船市场前景仍不乐观,我国集装箱船出口受到相当程度的限制。海工装备由于其低迷的市场状态迟迟看不到变化的迹象,预计 2017 年不可能出现大的变化。出口市场仍然将以亚洲为重点,欧美市场由于受到地缘政治原因的影响,将会维持低速增长的态势。预计,2017年我国海工装备产品出口将难于实现有效的增长。

科技创新和智能化制造将是我国船舶出口的新增长点

    毫无疑问,从船舶行业的全局看,国家利好政策的实施对船舶行业整体的转型升级和智能化、科技创新发展起到了决定性的引领作用,科技创新发展和技术成果的应用对船舶出口产生了非常积极的影响。《中国制造2025》制造业发展规划目标的实施对于船舶工业整体技术水平的提高起到了引领作用,发挥了不可替代的作用。在全球经济发展放缓、船舶行业持续处于低迷状况的形势下,我国船舶工业技术革命快速发展的进程并未有丝毫的停滞。智能化造船和船舶科技创新发展为我国船舶工业新的快速发展和船舶设计、建造和大批新船型的产
生、船舶出口额的大幅提升提供了坚实的基础。

船舶进口将保持一定的增长

    鉴于我国经济运行仍然维持在低速增长的态势,国内船舶市场需求也将保持一定量的市场需求。预计,2017 年我国船舶进口将保持适当的增长态势。进口船舶将主要以船舶分段、未建成或不完整的船舶,浮动或潜水式钻探或生产平台及娱乐、运动型船艇为主,其中浮动或潜水式钻探或生产平台的进口市场需求看好。

对外合作仍是行业发展主流

    为适应我国船舶工业日益增加的对外合作、国际交流的要求,我国船企应从机制、规划到人员配备和健全等方面进一步加强,真正使我国船舶工业能够在国际船舶市场中发挥更大的作用。

继续扩大船舶出口,坚持“走出去”的战略

    在不断扩大内需的同时,我国船舶工业应该继续坚持以出口为导向的外向型产业政策,不断扩大我国船舶出口在国际市场上的占有率和份额。同时,在日韩船舶工业发展逐渐呈现力不从心的形势下,为我国船舶工业行业“走出去”,开展国际产能合作,扩展更大的发展空间,创造更加有力的外部条件。

继续支持“一带一路”战略,推动我国船舶出口再上新台阶

    “一带一路”战略实施沿线地区是我国船舶出口的最主要市场,约占船舶出口总量的三分之二以上。“一带一路”战略实施提升了中国船舶产品的声誉,提升了市场的占有率,增强了海外市场对中国船舶产品的信心,扩大了我国船舶工业行业实力不断发展强大的影响。

扩大、提高我国船舶工业在国际船舶界的话语权和影响力

    适应全球第二大经济体向第一大经济体转变的过程的需要,不断扩大、提高我国船舶工业行业在国际船舶界的话语权、影响力和权威性,以及更加广泛的、积极地参与国际规则、标准的制定。

 


 
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